سایگون، اوایل دهه ۲۰۰۰. وو، دانشجوی عکاسی، به تازگی از مناطق دورافتاده ویتنام وارد شهر شده و بلافاصله مجذوب هم‌اتاقی جذابش تانگ می‌شود که به کارهای متفرقه‌ای مثل بادیگاردی و خرده‌فروشی مواد مخدر مشغول است. وو که شیفته ریتم شبانه دنیای تانگ شده، او را در شهر دنبال می‌کند و در این مسیر با ون آشنا می‌شود؛ یک رقصنده عجیب‌وغریب که گاهی دوست‌دختر تانگ است.